Custom Property in HubSpot: Wanneer gebruik je deze?
Laatst was ik bezig om een lijst met bedrijven te mailen. De eis was om één primair contactpersoon per bedrijf te bereiken. Het nadeel is dat per bedrijf soms wel 30 contactpersonen zijn gekoppeld.
HubSpot heeft geen native “primary contact per company” functie die automatisch e-mails beperkt tot één persoon. Je moet dit dus handmatig managen via properties.
Gebruik een Custom Property
Om in HubSpot één contactpersoon per bedrijf als primair contact in te stellen voor e-mailcommunicatie, heb ik het volgende gedaan: Een custom property.
Ik heb deze aangemaakt op contactniveau (In dit geval “Type contactpersoon” als dropdown met opties zoals “Primair contactpersoon” en “Financieel contactpersoon”)
Het is wel belangrijk om in dit geval één contactpersoon per bedrijf te labelen met deze eigenschap. Je kan een workflow maken om dit te veranderen zodra per bedrijf meerdere contactpersonen als “Primair contactpersoon” worden aangemerkt.
Stap 1: Het maken van een Custom Property op contactniveau
Hoe gebruik je deze property in een mail?
De opdracht was natuurlijk om een lijst met bedrijven te mailen. Deze maillijst heb ik gemaakt met een segment dat op contactpersonen is gebaseerd. In de tweede stap (tweede, extra filter) heb ik aangegeven enkel contactpersonen te selecteren die overeenkomen met bedrijven die specifieke diensten afnemen. Dit deed ik door de filter: Contactpersoon is gekoppeld aan: Enige Bedrijf -> En gekoppelde Bedrijf heeft alle: Type bedrijf is een van “dienst X” of “dienst Y”
Let op: In bovenstaand voorbeeld is “Type bedrijf” ook een custom property, maar dan op bedrijfseigenschappen.
Stap 2: Het maken van het segment
Waar moet je op letten bij het gebruik van een custom property
Zorg dat je niet voor elk wissewasje een custom property aanmaakt. Als je genoodzaakt bent om een bepaalde property ye maken, bedenk dan een naam/functie van deze die je vaker kan gebruiken. Dit voorkomt CRM vervuiling.
Als je meer wilt weten over het gebruik van je HubSpot CRM kom ik graag bij jou op locatie om te kijken waar er verbeterpunten zijn.